扬红心水论坛1230303

您当前位置:主页 > 扬红心水论坛1230303 >

弘信电子:国信证券股份有限公司关于公司非公

发布日期:2019-09-10   

  信电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1182号)

  “公司”)本次非公开发行不超过2,080万股新股,发生转增股本等情形导致总

  股本发生变化的,可相应调整本次发行数量。2019年7月29日,公司向中国

  证监会报送了关于调整非公开发行股票发行数量的会后事项,因实施2018年年

  度权益分派方案,公司总股本由10,400万股增加至17,680万股,相应本次非公

  开发行股票发行数量由不超过2,080万股调整为不超过3,536万股(含3,536万

  股)。公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行30,313,428股人民币普

  通股(A股)(以下简称“本次发行”)。国信证券股份有限公司(以下简称“国

  信证券”或“保荐人”、“主承销商”)作为弘信电子本次发行的保荐人和主承销

  商,认为弘信电子本次发行过程及认购对象符合《公司法》、《证券法》、《创业

  板上市公司证券发行管理暂行办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司

  年8月14日)前二十个交易日公司股票交易均价的90%,即23.73元/股。

  最终确定本次发行的发行价格为23.83元/股。本次发行价格高于本次发行底价。

  根据投资者认购情况,本次共发行人民币普通股(A股)30,313,428股,

  本次发行募集资金总额为722,368,989.24元,未超过发行人股东大会决议

  票方案的议案》、《关于非公开发行A股股票预案的议案》、《关于非公开发行A

  股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于

  <前次募集资金使用情况报

  购协议的议案》、《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》、《关于

  (2018-2020年)股东回报规划>

  的议案》等与本次非公开发行有关的议案,并

  2018年12月13日,发行人召开2018年第八次临时股东大会,审议通过

  票方案的议案》、《关于非公开发行A股股票预案的议案》、《关于非公开发行A

  股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于

  <前次募集资金使用情况报

  购协议的议案》、《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》、《关于

  (2018-2020年)股东回报规划>

  的议案》等本次非公开发行的相关议案,并授

  2019年3月28日,发行人召开2018年年度股东大会,审议通过了《关于

  2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,同意以公司总股本10,400

  万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.5元(含税),合计派发现金

  股利2,600万元;以资本公积金向全体股东每10股转增7股,共计转增7,280

  万股,转增后公司总股本将增加至17,680万股。上述权益分派实施方案已于2019

  的公告》,发行人本次非公开发行的发行数量由不超过2018年年度权益分派方

  案实施完毕前发行人总股本10,400万股的20%(即2,080万股),调整为不超

  过2018年年度权益分派方案实施完毕后发行人总股本17,680万股的20%(即

  3,536万股),最终发行数量由发行人董事会根据股东大会的授权,与保荐机构

  子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1182号),核准

  厦门弘信电子科技股份有限公司非公开发行不超过2,080万股新股,发生转增

  发行数量的会后事项,因实施2018年年度权益分派方案,公司总股本由10,400

  万股增加至17,680万股,相应本次非公开发行股票发行数量由不超过2,080万

  保荐机构于2019年8月13日(T-4日)开始,以电子邮件的方式向107

  股票认购邀请书》(下简称“《认购邀请书》”)及其附件。询价名单包括:弘信

  电子截至2019年7月31日收市后的前20名股东(剔除发行人控股股东、实际

  构及人员存在关联关系的关联方);基金公司42名;证券公司24名;保险机构

  证券发行管理暂行办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行

  2019年8月19日(T日)13:00-16:00,在北京国枫律师事务所律师的见证

  案》”)中约定,以通过竞价程序确定的发行价格分别认购5,000万元及10,500

  资金总额未达到72,236.90万元、有效认购股数未达到3,536万股且获配对象少

  2019年8月22日13:00-16:00,在北京国枫律师事务所律师的见证下,经

  次非公开发行股票的发行价格为23.83元/股,发行股份数量为30,313,428股,

  募集资金总额为人民币722,368,989.24元,扣除本次发行费用人民币

  定于2019年8月26日15:00时前将认购资金划转至保荐人(主承销商)指定

  的收款账户,截至2019年8月26日15:00时止,本次发行确定的发行对象均

  电子科技股份有限公司验证报告》(致同验字(2019)第350ZA0030号)。经

  审验,截至2019年8月26日下午15:00时止,国信证券指定的股东缴存款的

  民币722,368,989.24元(柒亿贰仟贰佰叁拾陆万捌仟玖佰捌拾玖元贰角肆分)。

  务所(特殊普通合伙)于2019年8月27日出具了《厦门弘信电子科技股份有

  限公司验资报告》(致同验字(2019)第350ZA0031号)。经审验,截至2019

  年8月27日止,发行人非公开发行人民币普通股(A股)30,313,428股,每股

  技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1182号),并于当日

  《公司法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行顶尖高手主论坛4329